
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi
-, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Le Cabinet CM Recrutement recherche pour l'un de ses clients des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F), débutants ou expérimentés.
Vos principales missions :
- Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à votre réseau et à la prospection
- Accompagner vos clients dans la constitution, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine
- Proposer des solutions personnalisées : assurance-vie, capitalisation, retraite, SCPI, démembrement, conseil aux dirigeants, etc.
- Construire une relation client de long terme fondée sur une approche conseil exigeante
- Être force de proposition sur des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation
Descriptif du profil recherché :
Profils débutants acceptés si forte motivation, sens du contact et appétence pour le conseil patrimonial.
Profils expérimentés bienvenus : CGP, banquier privé, conseiller en assurance ou courtier, ingénieur patrimonial, etc.
Compétences attendues :
- Intérêt réel pour la gestion patrimoniale et la relation client à forte valeur ajoutée
- Esprit entrepreneurial et capacité à développer une activité en autonomie
- Rigueur, organisation et sens de l'engagement
- Aisance relationnelle,[...]